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LED照明产物在市场上的发展前景

2014-7-8 17:53:58      点击:

LED照明产物在市场上的发展前景


从近期的市场动向来看,智能照明已成为飞利浦等厂商争相推广的新型产品。在年初的法兰克福展以及刚结束不久的广州照明展上,智能照明也是各方热议的主题。我们认为目前市场处于萌芽阶段,各厂商将纷纷加大推广力度,未来1~2年市场有望进入快速发展期。

整体来说,在室内照明的带动下,LED行业已经走出了之前完全天黑的阶段,马上天就要亮了。现在是黎明前的黑暗,也是最残酷的时候,未来2年行业会发生很多的整合,众多企业会被淘汰,引领行业的龙头将会出现,就看谁能坚持下来。所以这也是投资的好时候,如果天亮了,都能看清了,机会也就没了。2013渐行渐远,我们将从上中下游三块对行业2014年的趋势进行分析。


上游


在未来2年的价格战和性能战的压力下,国内的芯片厂商将从现在的51家,并购整合到10家左右。其中规模性企业2-5家,在细分领域特别有建树的3-5家。所以具有规模效应,能扛住价格战的,技术好的将生存下来。


中游


在上下游的挤压下,封装将走向两个方向。一是横向、纵向整合,走规模化。二是向下游灯具延伸。先说一下国内封装和国外封装的趋势:国产封装器件占国内76%的市场份额,未来将逐渐提升,预计在18年达到87%.虽然飞利浦等厂商也在往中小功率走,但在价格方面我国有绝对的优势,所以进口封装器件占国内的比例迅速降低,未来进口封装器件厂家不会超过8-10家。未来国产封装器件将开始出口,并为国外企业OEM.2013年国产企业全球占比41%,2018年将达到64%.今年受下游需求向好的影响,很多封装企业超过了历史上最好的水平。未来我们判断封装企业将走向两个方向,这是由上下游共同决定的。上游的投资规模、技术门槛要远大于中下游,动辄就是十几亿。一个MOCVD就相当于一个中等封装厂的投资,一个车间就是几家封装厂的投资成本。


下游


转型快的,有渠道优势的传统照明企业有很大优势,转型慢的传统照明企业会死掉。大部分LED企业首先做不了规模,而且渠道很贵,又铺不起,铺少了又没效果。所以大部分LED企业将会给国内外大厂做OEM或者ODM,占照明出口的大部分市场。而有实力的LED企业开始大规模的寻找有渠道、规模优势的企业,进行整合,或者形成策略联盟。


附加价值巨大


智能照明的本质是电子化和网络化,不仅可以实现照明系统的智能控制,实现自动调节和情景照明的基本功能,同时也是互联网的一个入口,从而衍生更多高附加值的服务,例如健康管理、地图定位、商品导购与广告等。


可以预见,照明行业生态将发生重大改变。智能照明属于智能家居的范畴,其发展需要全产业链的配合,未来将导致行业生态发生较大改变。我们认为在专业化生产基础上的产业整合将是未来智能照明的发展方向。专业化生产是灯具制造企业和控制器厂商的生存基础,系统整合商和平台运营商在行业中的话语权更大。同时,照明厂商与互联网企业加大合作是大概率事件。


最后,LED智能照明将提升产品的平均单价(ASP)和附加值,其发展空间远大于传统照明产品,快速替换期过后的长期成长动能来源得以解决。


根据此项测算,在不考虑高附加值产品的基础上,仅2014~2015年两年智能照明行业将额外提供至少600亿元人民币的市场空间。如果按照30%的年复合增长计算,保守估算到2018年此项数值将达到近800亿元,5年内累计数额超过2000亿元。